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　　因此，7月又会是一个重新发“车票”上车的好时机，正是在这个节点下，7月金股名单最新出炉，其中31家公司已经开始启动或确立突破（名单可见文内表1），超额机会不排除就会在其中产生。

　　近期的核心主线月下旬，市场确立向上突破，如6月23日~6月30日的6个交易日里，上证指数上涨了超过2%，深证指数、创业板指数分别上涨了超4%与超7%，三大指数均创出阶段新高，市场情绪整体向好，这为7月打下了一个好的基础。据边惠宗（本栏目特约嘉宾）的研究数据显示，近日的涨停溢价率出现了整体提升

　　在此期间，板块行情表现出一些比较明显的特点，一边是权重股与题材股的跷跷板效应，一边是结构型的主线机会反复轮动。笔者结合板块联动效应、上涨持续性、龙头股爆发力等几个角度梳理了最近一段时间有表现的部分主线）半导体主线。

　　细分方向如光刻机（6月23日~7月1日上涨超10%）、EDA（电子设计自动化）、华为海思、存储芯片、先进封装等。

　　基础层，算力、CPO（共封装光学）、光通信、PCB（印制电路板）、铜缆高速连接等；端侧，如AI眼镜（小米新品催化）等。

　　6月中旬后分化，6月底、7月初再度反弹，7月1日，医药股出现大面积暴涨。

　　包括军贸、军民融合、军工信息化等。军工当下既有事件驱动，也有基本面逻辑印证。

　　值得一提的是，上述主线机会也多是边惠宗长期的跟踪研究方向，重点提及的不少标的均在后市走成了强势牛股，比如CPO、光通信概念股新易盛，即为边惠宗曾在今年4月25日《边学边做》中重点提及标的，边惠宗的关注逻辑主要聚焦在公司技术、业务布局等多个维度。当时，新易盛股价在相对低位，之后，即开启了一轮主升浪行情（见图2），最新更是创出历史新高。可以说，边惠宗第一时间即捕捉到了其向上拐点。

　　在上述核心主线中，军工股是最近几天“最靓的仔”之一，像军贸板块在6月25日~6月30日累计上涨了17%，一众个股更是掀起涨停潮。军工主题是边惠宗长期跟踪研究的核心主线年弹性最大的一年，应该引起重视；5月12日表示，军贸行情将进一步演绎。对于军工股以及核心龙头机会，边惠宗有独到的研究分析逻辑，其提及的不少核心标的都在后来走成了牛市牛股。

　　那么，军工股接下来的市场行情怎么走？持续性如何判断？如何挖掘头部公司的长期机会？

　　边惠宗6月30日有最新的详细视频内容讲解，涉及核心产业链等多个维度分析。边惠宗表示，军工股后市还可以持续跟踪，其中提及的相关典型标的开始在近期加速上涨。

　　近期有轮动表现的主线或部分主线月的重要投资方向。那么，7月有哪些投资机会？哪些头部公司值得重点关注？这或许能够从券商最新推出的7月金股中找到答案。

　　回顾6月的金股名单，有不少标的都走成了强势牛股，如胜宏科技、巨人网络等，胜宏科技为PCB概念股，6月累计上涨了55%（近期股价持续创新高），机构的关注逻辑主要聚焦在公司PCB订单爆满、扩产打开长期空间等；巨人网络有AI、网游等概念，6月加速突破累计上涨了超过60%。机构关注逻辑主要锁定公司“AI+游戏”、新品高弹性等。网游股近期表现活跃，有6月份游戏审批数量创单月新高等因素刺激。

　　最新，券商的7月金股名单出炉，目前共有超210只7月金股，笔者在此基础上进一步筛选，从主流赛道核心头部或典型公司、股价确立向上突破（或有低位启动迹象）、主力资金参与等几个角度出发，共精选了31只标的。

　　另外值得一提的是，有不少标的股均为边惠宗此前在《边学边做》中重点提及的标的，而这类公司的股价仍多处在上升通道中，以其中之一的创新药公司益方生物-U为例，边惠宗曾在3月4日重点提及，该公司股价至今已经实现翻倍（见图3）。另外，上文提到的新易盛、巨人网络等6月强势金股继续被机构调入7月金股名单。

　　从股价来看，这31只标的绝大多数都确立了右侧突破行情，有公司更是创出近8年新高。

　　最后跟大家聊一聊或将对7月市场、行业、公司产生重要影响的相关事件。市场或公司的驱动因素有很多种，其中一个最重要的因素就是事件驱动，如6月份固态电池之所以加速上涨，与几个重要会议有直接关联；创新药的上涨与对外授权事件刺激相关等。

　　7月有哪些重要事件？笔者分别从宏观（对市场的影响）、中观（对行业或板块影响）与微观（对个股影响）等角度进行了梳理，包括但不限于以下几类：

　　7月底，美联储将迎来今年第五次议息会议，届时，对降息路径的表态或将对A股整体流动性或情绪构成影响。

　　其中有关低空经济、AI等内容相对较多，如7月5日~7日的2025国际无人机应用及防控大会等。

　　相较于6月，7月是一个有最新中报业绩驱动的特殊月份，目前，已有超20家公司发布了今年中报业绩预告，一些业绩高增股已经获得资金加码。另外，不少公司将于7月中旬正式披露中报业绩。届时，将会带来很多个股性的投资机会。有关7月重要事件详情可见（表2）。

　　证券之星估值分析提示巨人网络行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性良好，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示胜宏科技行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性良好，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示新易盛行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示益方生物行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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